由農(nóng)業(yè)銀行擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人的天津軌道交通集團有限公司2018年度第一期綠色歐元債日前在倫敦交易所發(fā)行成功，金額4億歐元，本單歐元債是天津轄內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行的第一單歐元債券，也是第一單綠色債券，主要用于為低碳運輸、污染預(yù)防、能源效率和可再生能源方面的合格綠色項目提供資助和再融資服務(wù)。
據(jù)了解，在獲悉企業(yè)發(fā)行線索后，農(nóng)行天津分行作為發(fā)行人管理行，獲得農(nóng)總行投行部的大力支持，立即組織農(nóng)銀國際與天津分行開展聯(lián)合營銷，提前籌劃，穩(wěn)健布局，致力為發(fā)行人提供專業(yè)高效的境外直融服務(wù)。在債券籌備比選階段，為了確保本單綠色歐元債的順利發(fā)行，農(nóng)行天津分行妥善搭建了全流程的境外債券運營共同體，集“承攬+承作+承銷+投資”四個階段于一身，其中農(nóng)總行投行部、農(nóng)銀國際及天津分行聯(lián)合運作，法蘭克福分行及香港分行聯(lián)合投資。在債券路演發(fā)行階段，鑒于農(nóng)行天津分行債券運營共同體在簿記環(huán)節(jié)中的出色表現(xiàn)，在最后定價時刻，發(fā)行人將天津分行由比選中標(biāo)時的普通簿記管理人，正式升級為全球協(xié)調(diào)人。
近年來，農(nóng)行始終認(rèn)真貫徹落實國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略，提出“綠色投行”發(fā)展理念，積極推動綠色金融的國際合作，高效運用“融資+融智+融信”的投行化手段服務(wù)于各項國家重大戰(zhàn)略部署，為綠色發(fā)展貢獻力量。本單綠色歐元債是農(nóng)行深耕“綠色投行”的又一力作，體現(xiàn)了農(nóng)行通過行司聯(lián)動高效滿足客戶綜合金融服務(wù)需求的運作實力及資金實力。
作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人之一，中國工商銀行全資子公司工銀國際在此次歐元綠色債券的發(fā)行工作中扮演著重要角色。
據(jù)介紹，本次綠色債券的成功發(fā)行，是工行支持京津冀一體化綠色發(fā)展的又一成功案例。一直以來，工行堅持綠色發(fā)展理念，緊密結(jié)合京津冀三地經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的需求，通過“商行+投行”等綜合化金融服務(wù)，主動對接和支持了京津冀地區(qū)軌道交通、鐵路、航港等一批重大工程和民生項目。
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天津軌道交通集團成功發(fā)行首單歐元綠色債券
近日，天津軌道交通集團完成首單歐元綠色債券的發(fā)行工作，共募集資金4億歐元，期限4.25年，票面利率1.625%，成為繼2016年發(fā)行美元債券后又一次成功的境外融資。此次債券發(fā)行是中資地方國企首單歐元綠色債券、中資交通運輸行業(yè)首單境外綠色債券，也是首單維好協(xié)議結(jié)構(gòu)境外綠色債券。
目前，該筆歐元債券已成功在盧森堡綠色交易所掛牌上市，該綠色交易所是第一個專門致力于綠色環(huán)?？沙掷m(xù)金融產(chǎn)品服務(wù)的平臺，通過此次債券發(fā)行，天津軌道交通集團成為該平臺中38位綠色發(fā)行人之一。
債券募集資金將用于為低碳運輸、污染防治、能源效率和可再生能源方面的合格綠色項目提供資助和再融資。合格的低碳運輸項目包括鐵路建設(shè)和維護、電網(wǎng)線路升級、信號系統(tǒng)升級以提高容量和可靠性、采用增加空氣流通和空氣過濾的技術(shù)、設(shè)置隔音屏障，以及提高鐵路道岔的效率。 Sustainalytics提供了第二方意見。
氣候債券倡議組織CBI認(rèn)為，這是天津軌道交通集團首次發(fā)行綠色債券，所有符合條件的項目都與鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或提高效率有關(guān)。盡管隔音屏障可能不會產(chǎn)生顯著的正面氣候影響，但考慮到它是城市軌道交通系統(tǒng)的重要組成部分及其在減輕噪聲污染方面的作用，遂將這只債券納入了該機構(gòu)的數(shù)據(jù)庫。
2018年2月，天津軌道交通集團向市場宣布交易，發(fā)行不超過5億歐元的綠色債券，并于3月2日在天津與30家亞洲投資者進行了兩場電話會議，同時，由集團領(lǐng)導(dǎo)帶隊在倫敦、蘇黎世、法蘭克福和慕尼黑與歐洲投資人進行了反復(fù)磋商，通過展現(xiàn)集團業(yè)務(wù)發(fā)展策略和自身信用亮點，吸引了包括法國巴黎銀行資管、百達資管、富蘭克林鄧普頓基金、UBP資管、Deka、聯(lián)豐投資、太平洋資管、安聯(lián)等16家大型資產(chǎn)管理公司或基金家。
在充分考慮投資反饋和近期中國化工定價水平的基礎(chǔ)上，天津軌道交通集團確定了初始價格指引基點區(qū)間，并在亞洲一早開市后向市場宣布，開始正式建簿，在亞洲投資者訂單的帶領(lǐng)下，歐洲投資者也積極參與，全天共募集境外資金4億歐元，票面利率1.625%，創(chuàng)近期定價中資歐元債券的最低水平。
